近日，海南股交成功發(fā)行首單面向非居民的可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品“海安一站到家”，產(chǎn)品期限1年，預(yù)期年化收益率為6%，發(fā)行總額300萬元。這是海南股交貫徹落實(shí)《關(guān)于貫徹落實(shí)金融支持海南全面深化改革開放意見的實(shí)施方案》中探索放寬個(gè)人跨境交易政策的有效嘗試。同時(shí)，該可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)也是海南股交與海南省中小企業(yè)融資擔(dān)保公司合作成功發(fā)行的首單可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)，為雙方后續(xù)深化合作，更好地服務(wù)海南中小企業(yè)奠定了良好基礎(chǔ)。
本次可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)的發(fā)債主體為海南一站到家科技股份有限公司，是在海南股交股改掛牌后成功實(shí)現(xiàn)融資的首家“高新技術(shù)”企業(yè)及“專精特新”企業(yè)，該公司致力于瓜果蔬菜肉蛋禽等“菜籃子”項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，通過綜合優(yōu)化農(nóng)戶、合作社、基地、批發(fā)市場(chǎng)、廠商等資源，向用戶（政府單位、學(xué)校、部隊(duì)）提供新鮮、健康的瓜果蔬菜、海鮮肉蛋、米面糧油等，已服務(wù)海南菜籃子民生領(lǐng)域近十年。為符合可轉(zhuǎn)債發(fā)行條件，該公司于2021年在海南股交完成股份制改造，規(guī)范了財(cái)務(wù)及公司治理架構(gòu)，成功引入社會(huì)資本和合作伙伴，并最終在海南股交成功發(fā)行首單由非居民認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品。
近年來，海南股交結(jié)合國(guó)際化轉(zhuǎn)型升級(jí)工作的需要，積極探索可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)創(chuàng)新，著力破解我省中小企業(yè)融資難題。根據(jù)工作要求，海南股交國(guó)際化發(fā)展以股東國(guó)際化、服務(wù)國(guó)際化、投資者國(guó)際化、產(chǎn)品多樣化為目標(biāo)，以私募基金二手份額跨境交易、自貿(mào)港債券、國(guó)際股權(quán)業(yè)務(wù)為抓手，通過搭建符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的交易基礎(chǔ)設(shè)施，吸引境內(nèi)外投資者參與交易。
2021年1月及2022年11月，海南省金融監(jiān)督管理局先后發(fā)布《非居民參與海南自由貿(mào)易港交易場(chǎng)所特定品種交易管理試行規(guī)定》和《關(guān)于進(jìn)一步深化非居民參與交易場(chǎng)所交易和資金結(jié)算試點(diǎn)實(shí)施方案》，鼓勵(lì)區(qū)域性交易場(chǎng)所對(duì)非居民參與自貿(mào)港交易場(chǎng)所特定品種交易進(jìn)行大膽創(chuàng)新。在一系列自貿(mào)港政策和措施的推動(dòng)下，在省金融監(jiān)督管理局和國(guó)家外匯管理局海南省分局的支持下，海南股交協(xié)同省內(nèi)商業(yè)銀行、擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)過前期大量的走訪調(diào)研、業(yè)務(wù)探討、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試，摸索出了一條切實(shí)服務(wù)中小企業(yè)融資的可轉(zhuǎn)債創(chuàng)新道路。
該筆可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)也得到了非中國(guó)境內(nèi)居民投資者對(duì)海南股交產(chǎn)品及海南中小企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力的肯定，為海南股交謀求業(yè)務(wù)創(chuàng)新突破，鼓勵(lì)非居民參與可轉(zhuǎn)債認(rèn)購業(yè)務(wù)，進(jìn)一步探索國(guó)際化轉(zhuǎn)型邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。
在成功實(shí)現(xiàn)首單非居民認(rèn)購可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，海南股交將繼續(xù)在海南省金融監(jiān)督管理局、國(guó)家外匯管理局海南省分局指導(dǎo)下，筑牢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，以創(chuàng)新思維不斷探索離岸金融業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)方式和路徑，致力于打造為省內(nèi)中小企業(yè)和境內(nèi)外投資者間便利、安全、自由的投資平臺(tái)，為海南自貿(mào)港貿(mào)易自由便利化和跨境資金流動(dòng)自由便利化貢獻(xiàn)力量。
